증권사 IB사업부 IPO팀 현직자의 업무 및 역량 소개!!

안녕하세요 옴스입니다!

오늘은 증권사 업무의 꽃인 IB에 대한 이야기를 풀어볼까합니다.

IB에도 다양한 분야가 있는데 그 중에서도 IPO(기업공개) 현직자의 업무소개입니다.

증권사 취업을 준비하시는 분들은 꼭 한 번 참고해 보시기 바랍니다!

대략적인 소개를 부탁드립니다.

U 증권사 IB사업부 IPO팀에 재직 중인 현직자입니다.

높은 연봉과 전문직이라는 환상에 사로잡혀 막연히 투자은행 지원을 시작했습니다.

IB라는 방향을 세우고 나서 1) 자격증 취득과 2) 금융권 인턴을 준비하게 됐습니다.

대략적인 스펙은 서울 상위권 대학교 경영학과를 졸업했고, 

학점은 A-를 살짝 넘고, 오픽 AL, 교환학생, CFA Level 2, 금융권 인턴 1회 정도의 경험이 있습니다.

사내 분위기와 문화는 어떤가요?

회사 분위기가 매우 좋습니다. 특히 같이 일하시는 분들 모두 좋으셔서 직장동료들로 인한 스트레스는 거의 없습니다. IPO업무 특성상 외근, 출장, 술자리 등이 잦은 편인테, 술자리에서 억지로 마시게 하는 분위기도 거의 없습니다. 다만, 클라이언트와의 술자리는 다를 수 있습니다. 분명한 목적이 존재하는 만남이다보니 ㅎㅎ..
신입 연봉은 4,000 초반으로 타 증권사와 크게 다르지 않습니다. 여기에 추가되는 성과급은 증권사, 실적에 따라 다를 수 있습니다.
외국어가 능숙하다면, IPO에서 경력을 쌓는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 해외기업의 국내상장이 계속해서 이어지고 있는데, 이 추세가 지속된다면 IPO 시장은 지금보다 커질 수 밖에 없으니까요.
 

증권업의 현재, 그리고 미래는 어떻게 될까요?

과거의 증권업은 주로 중개수수료를 통한 수익이 대부분이였으나, IT기술의 발달과 경쟁이 심화되면서 수수료가 지속적으로 낮아지고 그에 따라 증권업의 수익성도 악화되었습니다. 따라서 많은 증권사들이 중개수수료 이외의 사업모델을 통한 수익 창줄을 위해 애쓰고 있으며, 그에 따라 주목 받는 사업이 투자은행 부문입니다. 해외기업 IPO, PI투자, 유동화 등 다양한 방법을 통해 수익성을 제고하기 위해 노력하고 있으며, U증권의 경우 모회사가 외국계 금융그룹이기 때문에 해외기업의 국내 IPO에 강점이 있습니다.
 
IPO 시장은 계속해서 성장하지만, 그 속도가 과거에 비해서는 빠르지 않을 것으로 예상합니다. 현재 유가증권과 코스닥 시장에 상장되어 있는 기업의 숫자와 우리나라의 경제규모를 생각했을 때, 앞으로 상장할 수 있는 국내기업의 수는 과거에 비해 줄어들 것으로 생각합니다. 그럼에도 불구하고 계속해서 성장할 것이라고 보는 이유는 외국기업의 국내상장이 계속해서 이어지고 그 규모가 커지고 있기 때문입니다. 2016년에는 크리스탈신소재, 헝셩그룹, 로스웰, 골든센츄리, 잉글우드랩, 화승엔터프라이즈, LS전선아시아 등 해외기업의 국내상장이 많이 이뤄졌으며, 이 추세는 계속 이어질 것으로 생각합니다. 때문에 중국어나 영어를 능숙하게 사용하실 수 있다면, IPO시장에 보다 수월하게 진입하실 수 있습니다.

IB부서에서는 어떤 일을 하게 되나요?

비상장기업을 발굴한 후, 유가증권, 코스닥, 코넥스 시장에 상장시키는 업무를 하고 있습니다. Deal 베이스로 일이 진행되기 때문에, 모든 실무진들은 상장을 위해 회사 안팎으로 필요한 모든 일을 다 수행하고 있습니다. 
IPO는 일반적으로 대표주관 계약으로부터 상장까지 1년 이상의 시간이 소요되며, 그에 따른 업무가 워낙에 많으므로, 한국거래소에서 작성한 안내자료로 전체 업무에 대한 소개를 갈음하겠습니다. (아래 링크 확인)
관련 자료를 먼저 읽어보신 후 궁금한 점이 있으시다면 Ohms님을 통해서 개별적으로 질의사항을 보내주시기 바랍니다. 

추가로, 신입으로 입사하게 되면 실무를 담당할텐데, 페이퍼웍으로 시작해서 페이퍼웍으로 끝납니다. 제안서, 보고서, 신고서, 청구서 등을 작성해야 하는데, 페이퍼웍에 자신이 없으신 분은 입사 전에 깊이 고민하시기 바랍니다. 저는 페이퍼웍에 대해서 아무런 생각 없이 입사했다 처음에 많이 당황했었던 기억이 있습니다.

listing.krx.co.kr

투자은행, 증권시장 업무를 위해 어떤 역량이 필요할까요?

일반적으로 IB를 지원하시는 많은 분들이 회계적 지식이 매우 중요하다고 생각하시고 저 역시고 그랬는데, 막상 실무적으로 사용되는 회계지식은 부채비율, 재고자산회전율과 같은 기본적인 것 입니다. 오히려 법적 소양이 더 중요합니다. 상장을 위해 필요한 법만 살펴보면, 상법, 자본시장법, 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장규정,  증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 등이 있는데, IPO에 지원을 희망하신다면 이와 같은 법들과 미리미리 친해지시길 추천드립니다. 
IB는 영업이 가장 중요한 역량이기 때문에, 개인적인 성격이나 성향이 더 중요하다고 생각합니다. 내성적이거나, 처음 보는 사람과 어울리는 것이 너무 어려운 분들은 지원하시기 전에 재고해 보실 것을 권합니다.

그리고, 인턴 기회가 주어진다면 꼭 해보시길 추천합니다. 비록 복사기 앞에서 하루를 다 보내더라도, 조직 안에 들어가서 직접 보는 것은 밖에서 보는 것과 크게 다를 수 있습니다. 직접 보시고 정말 하고 싶은 일인지, 아닌지 고민하시길 바랍니다.

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증권사 업무소개는 여기까지입니다.

확실히 증권업은 관련된 경험과 자격이 있는 분들이 유리한 부분이 있을 수 밖에 없습니다.

물론, 운용 사이드에 있는 프론트 오피스 기준입니다.

증권사 취업 준비하시는 미래의 금융인들에게 도움이 됐길 바랍니다.

Ohms

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